Contactos¶
El módulo de Contactos en Alegra es una herramienta que permite gestionar los datos de clientes y pacientes, especialmente en el sector salud, de manera eficiente y conforme a las exigencias de la DIAN para la emisión de facturas electrónicas. A continuación, se detallan las tareas más comunes que puedes realizar.
Cómo aprovechar el Portal de Clientes¶
El Portal de Clientes es una solución integrada en Alegra que facilita a tus clientes la gestión de sus documentos. A través del portal, tus clientes pueden:
Consultar facturas, anticipos y notas débito/crédito.
Filtrar documentos por estado, fecha, tipo y moneda.
Realizar pagos en línea de manera segura.
Descargar documentos en múltiples formatos.
Enviar comentarios y consultas.
Para acceder y configurar el Portal de Clientes, sigue estos pasos:
En la barra lateral izquierda, selecciona Potencia tu negocio.
Accede a Portal de clientes.
Crear o editar contactos para el Sector Salud¶
Los profesionales independientes del sector salud deben agregar información específica de sus pacientes en las facturas electrónicas. Aquí se detalla cómo puedes crear o editar contactos para cumplir con esta necesidad.
Crear un contacto como paciente para el sector salud¶
Dirígete al menú de Contactos > Mis contactos > Nuevo contacto y luego en Ir a formulario avanzado.
Completa la información del contacto y activa la propiedad Sector salud para los datos del paciente.
Haz clic en Crear contacto.
Crear pacientes desde un archivo¶
Registra pacientes automáticamente desde archivos PDF, JPG o PNG. Esta función extrae información de órdenes médicas, historias clínicas o capturas de pantalla para facilitar la gestión.
Editar un contacto y asignarle el paciente correspondiente¶
Dirígete al menú de Contactos > Mis contactos > localiza el contacto > Editar.
Activa la propiedad Sector salud y agrega la información del paciente.
Haz clic en Guardar contacto.
Asignar a paciente un contacto ya creado¶
Dirígete al menú de Contactos > Mis contactos > localiza el contacto y haz clic en Editar.
Activa la propiedad Sector salud y habilita la opción El contacto es la misma persona que recibe el servicio de salud.
Agrega la información del paciente y haz clic en Guardar contacto.
Casos específicos para el sector salud¶
El cliente y el paciente son la misma persona: Selecciona la opción «El contacto es la misma persona que recibe el servicio de salud» para que los campos se llenen automáticamente.
El cliente y el paciente son personas diferentes: Completa los campos de salud del paciente por separado.
Editar un contacto desde la factura de venta¶
Haz clic en la opción Ingresos > Factura de venta.
Haz clic en Nueva factura de venta y selecciona Factura del sector salud.
Selecciona el nombre del contacto. Si tiene datos incompletos, el sistema mostrará un mensaje que te permitirá completarlos.
Completa el formulario con la información requerida.
Haz clic en Guardar para conservar los cambios.