Inteligencia Artificial¶
Alegra Contabilidad incorpora inteligencia artificial (IA) para ayudar a contadores y administradores a automatizar procesos, mejorar el seguimiento de operaciones y garantizar la seguridad de las cuentas. A continuación, se detallan las funcionalidades y cómo configurarlas y usarlas efectivamente.
Agente de Cobros con IA¶
¿Qué es y Cómo Funciona?¶
El agente de cobros con IA automatiza el envío de recordatorios de pago a clientes por WhatsApp, revisando facturas vencidas diariamente. Envía mensajes con los detalles de la deuda y registra las respuestas de los clientes, ayudando a mantener el flujo de caja sin necesidad de realizar llamadas o seguimientos manuales.
Activación y Configuración¶
Ve a Configuración > Notificaciones y correos > Notificaciones de cobro.
Haz clic en Asistente de cobros inteligente.
Selecciona Activar agente.
Asegúrate de que los clientes tengan un número de WhatsApp válido en el campo Teléfono 1.
El sistema analizará facturas vencidas y enviará notificaciones automáticamente.
Gestión de Cobros¶
Los cobros se gestionan desde el módulo de Ingresos > Facturas de venta. Las confirmaciones de pago recibidas deben ser validadas y registradas manualmente en Alegra.
Agente de Registros Automáticos¶
¿Qué es y Cómo Funciona?¶
Este agente descarga y registra automáticamente facturas de compra desde la DIAN, eliminando la necesidad de procesos manuales y manteniendo tu contabilidad actualizada.
Activación¶
Ingresa a Gastos > Recepción de comprobantes.
Haz clic en Más acciones > Agente de Gastos.
Selecciona Registrar los más recientes y Activar.
Procesos Ejecutados¶
Registra comprobantes automáticamente.
Ofrece sugerencias inteligentes basadas en historial.
Verifica datos de los comprobantes electrónicos.
Desactivación¶
Al desactivar el agente, deja de procesar nuevos comprobantes automáticamente.
Auditor Inteligente¶
Seguridad¶
El Auditor Inteligente añade una capa de seguridad verificando comportamientos anómalos en los inicios de sesión. Las verificaciones pueden realizarse por correo electrónico o WhatsApp a través de códigos OTP.
Verificaciones en Caso de Accesos Sospechosos¶
Si detecta un acceso inusual:
Se envía un código OTP para validar la identidad.
Hasta 3 intentos fallidos por acceso están permitidos antes de bloquear temporalmente la cuenta.
Funcionalidades Adicionales¶
Creación de Facturas desde WhatsApp o Imágenes¶
Envía una imagen de la factura por WhatsApp o carga un archivo en Facturas de compra. Alegra extrae y completa los datos automáticamente.
Conciliación de Extractos Bancarios¶
Cargar extractos bancarios en PDF o imagen permite que el sistema concilie automáticamente las transacciones detectadas en segundos, evitando duplicados.
Identificación de Funcionalidades de IA¶
Las herramientas basadas en IA están marcadas con un ícono de estrellitas ✨, facilitando la identificación de funcionalidades impulsadas por IA en Alegra.