Espacio de trabajo

En esta pantalla podrás gestionar la información de los clientes, incluyendo su cumplimiento fiscal y la opción de añadir nuevos clientes o importar múltiples RFC. También podrás visualizar acciones rápidas y cargar documentos necesarios para la contabilidad.

Revisar cumplimiento fiscal de los clientes

1. Accede a Espacio Contador → Espacio de trabajo.

2. Observa la Tabla de cumplimiento fiscal en el centro de la pantalla, donde se listan los clientes junto con su estado de cumplimiento ante el SAT.

3. Para consultar detalles de un cliente específico, selecciona la opción Ver detalles correspondiente en la columna de Acciones.

Si un cliente está al día, verás su estado indicado claramente. En caso contrario, podrás gestionar sus RFC desde esta tabla.

Añadir un nuevo cliente

1. Haz clic en el botón Añadir cliente ubicado en la sección central de la pantalla.

2. Completa los campos requeridos en el Formulario de añadir cliente:

   • RFC: Ingresa el RFC del cliente.

   • Nombre o razón social: Escribe el nombre completo del cliente.

   • Correo electrónico: (Opcional) Proporciona un correo electrónico.

   • Teléfono: (Opcional) Ingresa un número de teléfono.

3. Finaliza haciendo clic en Añadir cliente para guardar la nueva información.

Si decides cancelar el proceso, simplemente haz clic en Cancelar.

Importar múltiples RFC

1. Accede a Espacio Contador → Espacio de trabajo y selecciona la opción para Importar múltiples RFC.

2. Haz clic en Descargar plantilla para obtener el formato necesario que deberás llenar con los RFC.

3. Una vez que hayas completado la plantilla, regresa a la pantalla y haz clic en Subir archivo para cargar tu documento.

4. Después de seleccionar el archivo, confirma haciendo clic en Continuar.

Asegúrate de que tu archivo esté en el formato correcto para evitar errores en la importación.

Realizar acciones rápidas

1. En la sección Acciones rápidas, selecciona la acción que deseas llevar a cabo:

   • Iniciar sesión para acceder a tu cuenta.

   • Enviar un mensaje a un cliente o proveedor.

   • Opciones para gestionar configurablemente tu espacio de trabajo.

2. Sigue las instrucciones en pantalla según la acción seleccionada.

Estas acciones están diseñadas para facilitar la interacción y gestión diaria de tus clientes.

Cargar documentos necesarios

1. Dirígete a la sección Sección de carga de documentos en la parte derecha de la pantalla.

2. Haz clic en Cargar E.Firma para adjuntar la firma electrónica necesaria para el cumplimiento fiscal.

3. Selecciona el archivo correspondiente en tu dispositivo y confirma la carga.

Asegúrate de tener tu E.Firma lista para evitar contratiempos en tus actividades contables.