Impuestos y Retenciones¶
“Impuestos y Retenciones” es una herramienta de Alegra diseñada para facilitar la gestión tributaria empresarial a través de la creación, configuración y uso eficiente de impuestos y retenciones. Desde la configuración inicial hasta la aplicación y generación de reportes, este módulo busca optimizar tus procesos y asegurar el cumplimiento de normativas fiscales.
Crear y Configurar Impuestos y Retenciones¶
Crear un impuesto nuevo¶
Dirígete a Configuración > Impuestos > + Nuevo impuesto.
Completa el formulario con los detalles necesarios y guarda la configuración.
Crear retenciones¶
Ve a Configuración > Impuestos > Retenciones > Nueva retención.
Completa el formulario con Nombre, Porcentaje, y Tipo.
Haz clic en Guardar.
Configurar el impuesto al consumo de licores (ICO)¶
Ve a Configuración > Impuestos y selecciona Nuevo impuesto.
Elige la tarifa correspondiente y guarda.
Desde Ítems, edita el producto para asignar el impuesto creado y activa el valor fijo por grado.
Configurar el Impuesto IVA¶
Entra a Configuración > Impuestos.
Crea el impuesto necesario, eligiendo el tipo y configurando la tarifa.
Guarda los cambios.
Nota: Si creaste una cuenta después del 12/07/2024, todas las tarifas del IVA estarán creadas automáticamente en tu cuenta de Alegra.
Tarifas del IVA a configurar:¶
General (19%): Mayoría de productos/servicios.
Reducida (5%): Almacenamiento productos agrícolas, seguros agropecuarios, y más.
0% Exento: Permite descuentos del IVA pagado por bienes.
Usar Impuestos y Retenciones¶
Asumir retenciones en documentos¶
En Factura de Compra¶
Clic en “Gastos” y selecciona “Factura de Compra”.
Completa la información y elige “Agregar Retención” para seleccionar tipo y porcentaje.
Activa la funcionalidad “asumida” y guarda.
En Documento Soporte¶
Proceso similar al de Factura de Compra. Activa retención asumida.
Aplicación del ICUI¶
Ir a Configuración > Impuestos > + Nuevo impuesto.
Completa con nombre ICUI, tipo ICUI, tarifa 20%.
Generar certificados de retención¶
Accede a Contabilidad > Complementos contables > Certificados de retención.
Selecciona periodo y tipo de certificado, filtra y envía.
Generar el reporte de retención en la fuente¶
Accede a Reportes > Reportes fiscales > Formulario 350.
Ajusta conceptos si necesario y exporta.
Solucionar Problemas y Cumplir Normativas¶
Calendario Tributario¶
Accede al Espacio contador y ve a “Calendario”.
Gestiona las obligaciones fiscales.
Declaración de renta para personas naturales¶
Incluye ingresar datos económicos del año anterior y cumplir plazos entre el 12 de agosto y 26 de octubre de 2026.
Cumplimentar regulaciones del RUB de la DIAN¶
Sociedades nacionales deben reportar según normativas vigentes, con fechas de cumplimiento específicas.
Descargar y usar la Guía Tributaria¶
Accede a una visión completa de las actualizaciones fiscales y otros indicadores relevantes para planificar y ajustarse a requerimientos.
Días sin IVA y su Facturación¶
Configura en Configuración > Datos generales y gestiona productos en Inventario.
Genera y exporta reportes de ventas sin IVA desde la sección de Reportes.
“Impuestos y Retenciones” es tu aliado en Alegra para una gestión óptima y cumplimiento asegurado frente a las obligaciones tributarias.